Bitácora

CMS Chile participó en la adquisición AquaChile / Salmones Magallanes – Pesquera Edén

La operación tiene un valor de US$ 225 millones, que será financiada en parte con un aumento de capital, con el cual también pretende incorporarse a la Bolsa de Oslo.

CMS Chile dio a conocer la asesoría que prestó en una reciente transacción de fusiones y adquisiciones (M&A) en la industria acuícola.

La operación consistió en que Empresas AquaChile S.A. firmó un acuerdo vinculante con las empresas Inversiones El Convento Limitada, Inversiones Los Castaños SpA, Inversiones Access SpA, Inversiones Costanera Limitada, lnasa Uno S.A., lnasa Dos S.A., lnasa Cuatro S.A., lnasa Cinco S.A. y Administradora GP S.A. —quienes actuaron en calidad de vendedores— para adquirir todas las acciones emitidas por las empresas Servicios de Acuicultura Acuimag S.A., conocida como “Salmones Magallanes” y Pesquera Edén SpA.

Así, AquaChile adquirirá todo el negocio de Salmones Magallanes y Pesquera Edén en la cría de salmón, tanto en agua dulce como en agua de mar.

De acuerdo a la información proporcionada por CMS Chile, Salmones Magallanes y Pesquera Edén tienen 26 concesiones ubicadas en la Región de Magallanes, una piscicultura de recirculación con amplia capacidad y una planta de proceso en Puerto Natales, concentrando todas sus operaciones en la región.

Por su parte, AquaChile opera en Chile y Costa Rica, y tiene oficinas comerciales en Estados Unidos. Los productos, elaborados con salmones, truchas de mar y tilapia propios, se exportan a más de 35 mercados. Antes de esta transacción, la compradora tenía una producción esperada para 2018 de 110.000 toneladas.

La transacción —sujeta al cumplimiento de las condiciones estándar y la aprobación de las autoridades pertinentes— tiene un valor de US$ 225 millones, que será financiado por AquaChile mediante la combinación de recursos disponibles, deuda y los fondos que provengan del aumento de capital ya aprobado por su junta de accionistas (por US$ 200 millones), con el cual también pretende incorporarse a la Bolsa de Oslo.

El equipo legal de los compradores (Empresas AquaChile S.A.) estuvo compuesto por Jorge Allende y Fernando De Cárcer, de CMS Carey & Allende.

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